MA MÉTHODOLOGIE
Véritable architecte de votre patrimoine, voici mon fonctionnement :
Une approche innovante et pédagogique qui se déroule en 4 étapes fondamentales via le programme pédagogique Filianse
1
Découverte
Moment d’échange pour se découvrir et vous informer de toutes les obligations liées à mon métier très règlementé.
Définir vos objectifs de vie avec l’aide de l’application Filianse et les ressources dont vous disposez. Ce sera ma base de travail.
2
Pédagogie
Vous proposer des solutions en adéquation avec votre budget et vos objectifs.
Présentation de votre bilan patrimonial et de l’allocation préconisée, avec pédagogie.
3
Signature
Répondre à toutes vos questions sur les préconisations pour une compréhension totale des solutions afin de procéder à leur mise en place de façon partielle ou complète.
Vous gardez la main sur les solutions sélectionnées et les montants alloués.
4
Suivi annuel
Vous apporter un suivi dans le temps et opérer les modifications nécessaires en fonctions de vos changements de vie.
Nous planifions au minimum un rdv tous les ans pour vérifier si les résultats des produits sont en adéquation avec les rendements visés par les partenaires.
Aucun honoraire facturé
pour la stratégie patrimoniale
et son suivi
Seule la mise en place d’une solution me permettra d’obtenir une rémunération de la part du partenaire, en qualité d’apporteur d’affaires
En faisant ce choix, je m’impose un conseil qualitatif qui me permettra d’avoir des recommandations, pour la satisfaction apportée
Je serai votre coach en gestion budgétaire, vous accompagnant tout au long de votre parcours financier, de la même manière qu’il existe des coachs sportifs pour l’entraînement physique, des coachs en développement personnel pour le bien-être mental, des coachs en diététique pour une alimentation saine, ou des médecins de famille pour la santé physique globale. En tant que conseiller patrimonial de famille, je m’engage à vous guider vers des décisions financières avisées pour assurer la sécurité et la prospérité de votre foyer.